Топ 10 на хедж фондовете в света

Хедж фондовете са алтернативни инвестиции, които използват различни методи като ливъридж деривати, къси продажби и други спекулативни стратегии за получаване на възвръщаемост, която надминава по-широкия пазар. Хедж фондовете инвестират както на вътрешния, така и на международния пазар. Те обикновено налагат минимум от 1 милион долара и се прицелват лица с висока нетна стойност, пенсионни фондовеи институционални инвеститори.

В резултат на това хедж фондовете неизменно носят по -висок риск от традиционните инвестиции. Те не подлежат на същите разпоредби като взаимни фондове и може да не се изисква да подавате отчети с Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC).

По -долу е нашето анализ от 10 -те фирми за хедж фондове, които доминират в пространството, на база общо активи под управление (AUM) към юни 2021 г.

Blackrock Advisors

Черен камък (BLK) е базиран в Ню Йорк инвестиционен мениджър, който управлява трилиони активи. Най -голямото предприятие BlackRock, BlackRock Fund Advisors, работи от 1984 г. и контролира активи в размер на 1,9 трилиона долара.

BlackRock Financial Management е основана през 1994 г. и ръководи 2,25 трилиона долара. BlackRock Advisors, неговият вътрешен хедж фонд, стартира през 1994 г. и сега управлява 789,57 млрд. Долара.

AQR Capital Management

AQR Capital Management е със седалище в Гринуич, Съединени щати и използва количествен анализ за разработване на финансови модели, насочени към инвестиране на стойност и инерция. ACR прилага своите стратегии чрез взаимни фондове, вид взаимно предлаган в Европа известен като Гаранции за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжаи спонсорирани средства и управлявани сметки.

Към 31 март 2020 г. AQR е управлявал 164 милиарда долара. Той също така спечели консултативни емисии с още 224,8 милиарда долара активи.

Cliff Asness основава компанията заедно с партньорите Джон Liew, Robert Krail и David Kabiller. Четиримата са работили заедно по хедж фонд в Goldman Sachs. AQR стартира своя фонд за абсолютна възвръщаемост през август 1998 г., същия месец Дългосрочно управление на капитала взривен.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates е със седалище в Westport, Conn., И предоставя услуги на пенсионни фондове, чуждестранни правителства, централни банки, университетски дарения, благотворителни фондации и други институционални инвеститори. Съпредседателят и главният инвестиционен директор Рей Далио основава фирмата през 1975 г. от своя двустаен апартамент в Ню Йорк.

Компанията предлага четири основни фонда:

1. Pure Alpha, който се фокусира върху активна инвестиционна стратегия
2. Pure Alpha Major Markets, който е насочен към подмножество от възможности, в които инвестира фонд Pure Alpha
3. All Weather, който използва стратегия за разпределение на активи
4. Оптимално портфолио, което съчетава аспекти на фонда All Weather с активно управление

Към 27 март 2021 г. фондът е управляван от 154 млрд. Долара.

Технологии на Възраждането

Renaissance Technologies е базиран в Ню Йорк количествен хедж фонд, който използва математически и статистически методи за разкриване на технически показатели, които управляват стратегиите му за автоматизирана търговия. Renaissance прилага тези стратегии към американски и международни акции, дългови инструменти, фючърсни договори, форуърдни договори и чуждестранна валута.

Към 3 юни 2021 г. фондът е управляван от 130 млрд. Долара.

Математикът Джим Симонс основава Renaissance Technologies през 1982 г. Forbes посочва Симонс като 68 -ия най -богат човек в света към януари. 13, 2021 г., на стойност 23,5 млрд. Долара. Математикът Питър Браун е настоящият изпълнителен директор.

Мъжка група

Този британски хедж фонд има повече от 230 години опит в търговията. Започва през 1784 г. като изключителен доставчик на ром за Кралския флот, по -късно навлиза в бизнеса за търговия със захар, кафе и какао.

Към 31 декември 2020 г. Man Group притежава активи под управление на 123,6 млрд. Долара.

Elliott Management

Elliot Management описва своя инвестиционен мандат като „изключително широк“ и обхващащ почти всеки вид активи: обезпечени ценни книжа, акции, хеджиране и арбитраж позиции, стоки, ценни книжа, свързани с недвижими имоти и др. През август 2019 г. Elliot придоби търговеца на книги Barnes & Noble. По -рано беше придобил британски книжар Waterstones. Компанията е базирана в Ню Йорк и е основана от Пол Сингър през 1977 г.

Към 31 декември 2019 г. Елиът разполага с 73,5 милиарда долара активи под управление и 40 милиарда долара нетни активи под управление на дискреционна основа.

Две инвестиции на Sigma

Two Sigma Investments е базирана в Ню Йорк и е основана от Джон Овердек и Дейвид Сийгъл през април 2002 г. Компанията използва количествен анализ за изграждане на математически стратегии, които разчитат на исторически ценови модели и други данни.

Към 31 март 2021 г. Two Sigma Investments са управлявали 68,9 млрд. Долара.

Управление на хилядолетието

Millennium Management е базиран в Ню Йорк и е основан през 1989 г. Компанията предлага дискреционни консултантски услуги на частни фондове.

Към 31 декември 2019 г. Millennium разполага с 42 милиарда долара под управление.

Компанията се ръководи от председателя Israel Englander, който основава Millennium с капитал от 35 милиона долара след кариера като брокер, търговец и опции на Американска фондова борса.

Дейвидсън Кемпнер Капитал Мениджмънт

Дейвидсън Кемпнер Капитал Мениджмънт е базиран в Ню Йорк и има филиали в Лондон, Хонконг и Дъблин. Компанията започва да управлява капитал за инвеститори през 1987 г. Той се фокусира върху фалити, конвертируем арбитраж, арбитраж при сливания, инвестиции в затруднено положение, управлявани от събития акции и преструктуриране ситуации.

Към 31 януари 2021 г. Дейвидсън Кемпнер е управлявал 34,8 милиарда долара, а нетните активи под управление са 33,1 милиарда долара.

Съветници на цитаделата

Citadel Advisors е със седалище в Чикаго и се фокусира върху акции, фиксиран доход и макро, стоки, кредитни и количествени стратегии.

Към 31 март 2021 г. Citadel разполага с активи на стойност 33,1 млрд. Долара.

През 1987 г. основателят Кенет Грифин започва да търгува от стаята си в общежитието като 19-годишен второкурсник в Харвардския университет. Той основава Цитаделата през 1990 г.