Четири добри фонда на развиващия се пазар (NEWFX, VEIEX)

Инвестициите в развиващите се пазарни икономики обикновено носят по -висока степен на риск от активите в САЩ. Рисковете, присъщи на много разнообразни взаимни фондове на развиващия се пазар, включват риск от нововъзникващите пазари, борсов риск, държавен риск, регионален риск, валутен риск, политически риск, а в някои случаи и риск от активно управление и индексиране риск. За да компенсират високата степен на риск и нестабилност, взаимните фондове на развиващите се пазари са склонни да предлагат по -висока потенциална възвръщаемост в дългосрочен план.

Акции на развиващите се пазари

Разнообразни взаимни фондове на развиващия се пазар да предоставят на инвеститорите професионално управлявана експозиция към компании, извършващи бизнес на бързо развиващите се чужди пазари. Те инвестират основно в обикновените акции на компании със седалище в страни като Китай, Бразилия, Русия и Индия. Средствата могат също да инвестират дългови ценни книжа или облигации, емитирани от правителства, държавни агенции и корпорации, базирани в тези страни.

Трябва да се отбележи, че дори определението за „развиваща се пазарна икономика„варира в зависимост от световните събития. Преди няколко години и Египет, и Турция бяха на радара на много инвеститори на развиващите се пазари. По -скорошните събития поне за сега изгониха тези нации от много списъци. Тези бързи промени могат да говорят за необходимостта от професионално управлявано излагане на развиващите се пазари, а също и на толерантност към риска изисквани от инвеститорите в тях.

Това каза следното взаимни фондове разпространяват своите инвестиции достатъчно широко, за да не могат да бъдат напълно опустошени от утрешните новини. Те не инвестират само директно в компаниите на развиващите се пазари. Те инвестират и в компании, които правят бизнес на развиващите се пазари.

Американски фондове Нов световен фонд Фонд клас А (NEWFX)

Новият световен фонд на Американските фондове от клас А (NEWFX) се стреми да осигури дългосрочен план поскъпване на капитала чрез основно инвестиране в обикновени акции на компании с местожителство в развиващите се пазарни икономики. NEWFX е издаден на 17 юни 1999 г. от American Funds Distributors, Inc. Към първото тримесечие на 2021 г. NEWFX има общо 59 милиарда долара общи нетни активи и е консултиран от Capital Research and Management Company. NEWFX таксува an съотношение на разходите от 1,00%.

При нормални обстоятелства NEWFX инвестира поне 35% от общите си нетни активи в собствен капитал и дълг ценни книжа на емитенти, базирани предимно в държави, които съветникът на фонда счита за развиващ се пазар икономики. Към първото тримесечие на 2021 г. NEWFX разпределя 21.7% от своите портфолио за САЩ, 14,6% за Китай, 6,4% за Бразилия, 7,0% за Индия, 5,4% за Япония и 5,0% за Франция. Информационните технологии имат най -голямото тегло от всеки сектор, съставлявайки 16,9% от портфолиото, следвани от тях финансови, дискреционни потребители и запаси за здравеопазване.

NEWFX е най-подходящ за високотолерантни към инвеститори инвестиции с дългосрочен инвестиционен хоризонт, търсещи експозиция към акции и облигации в развиващите се пазарни икономики.

Фондов индексен фонд на развиващите се пазари на Vanguard (VEMAX)

Фондовият индексен фонд на развиващите се пазари на Vanguard (VEMAX) е създаден на 4 май 1994 г. от Vanguard. А минимални инвестиции за инвестиране са необходими $ 3,000. Подобно на повечето фондове Vanguard, VEMAX начислява ниско съотношение на разходите, спрямо средното съотношение на разходите на разнообразни фондове на развиващия се пазар, само от 0,14%. Фондът се управлява от Vanguard Equity Investment Group и се стреми да предостави инвестиционни резултати, съответстващи на представянето на FTSE Index Emerging Markets, неговия бенчмарк индекс.

За да постигне инвестиционната си цел, VEMAX прилага стратегия за индексиране. При нормални пазарни условия фондът инвестира приблизително 95% от общите си нетни активи в обикновени акции на компании, включващи индекса на нововъзникващия пазар FTSE. VEMAX има общи нетни активи над 81 милиарда долара към първото тримесечие на 2021 г. Фондът е сериозен претеглени към Китай (42,5%), Тайван (16,0%) и Индия (9,6%). Най -големите му притежания са Alibaba, Tencent и Taiwan Semiconductor.

Фондът се разглежда като a високорисков, с висока награда инвестиция, която е най-подходяща за дългосрочни инвеститори с висока степен на толерантност към риска, които се стремят да получат експозиция към обикновени акции на компании с местожителство в развиващите се страни. Освен това VEMAX е подходящ за инвеститори, които се стремят към това разнообразявам техните портфейли.

Т. Rowe Price Фонд за фондове за нововъзникващи пазари (PRMSX)

Издаден на 31 март 1995 г., T. Фондовият фонд Rowe Price Emerging Markets (PRMSX) се стреми да осигури на инвеститорите дългосрочно увеличение на капитала, като инвестира в подценени обикновени акции на компании с местожителство в развиващите се страни. PRMSX се препоръчва от Т. Rowe Price Associates, Inc. и подсъветван от Т. Rowe Price International Ltd. Фондът начислява годишен коефициент на разходи от 1,21%.

При нормални пазарни условия PRMSX инвестира поне 80% от общите си нетни активи в обикновени акции на компании от нововъзникващия пазар. Фондът изпълнява a стратегия за растеж и избира компании въз основа на техните способности да поддържат дългосрочен растеж на печалбата, паричните потоци и счетоводни стойности. Към първото тримесечие на 2021 г. PRMSX има общи нетни активи от 13,3 милиарда долара.

PRMSX е силно претеглено към Китай (33,20%), Бразилия (7,60%) и Южна Корея (12,80%). Въпреки че фондът предлага диверсифицирана експозиция към много сектори, той е силно претеглен към обикновени акции на компании от сектора на финансовите и информационните технологии, които съставляват над 50% от портфолиото му.

PRMSX е най-подходящ за дългосрочни, силно толерантни към растежа инвеститори, които се стремят да получат експозиция към подценени обикновени акции на компании в развиващите се страни. Инвеститорите могат да обмислят PRMSX, ако искат да добавят диверсификация към портфейлите си, като същевременно генерират висока възвръщаемост в дългосрочен план.

Фондът за развитие на пазарите на Опенхаймер от клас А (ODMAX)

Фондът за развитие на пазарите на Опенхаймер от клас А (ODMAX) е издаден на ноември. 18, 1996, от Oppenheimer Funds. Фондът е консултиран от OFI Global Asset Management, Inc. и подсъветван от Oppenheimer Funds, Inc. Инвеститорите трябва да вложат минимум $ 100 в този портфейл и да бъдат таксувани с годишен коефициент на нетни разходи от 1,22%. През първото тримесечие на 2021 г. фондът има 52,3 млрд. Долара портфейлни активи.

Фондът инвестира основно в обикновени акции на компании в развиващите се и развиващите се пазарни икономики. Обикновено той инвестира най -малко 80% от общите си нетни активи в собствени ценни книжа на компании с търговска дейност на развиващите се пазари. Неговият мениджър се стреми да постигне инвестиционната си цел, като инвестира в обикновени акции на нововъзникващи компании, които се очаква да растат с по -бързи темпове от световните брутен вътрешен продукт (БВП).

Акциите от Китай представляват повече от 25% от портфейла. Индия (10,8%), Русия (9,4%) и Мексико (7,4%) са следващите по големина стопанства. Що се отнася до сектори, повече от половината от портфолиото е инвестирано в потребителски дискреционни и финансови имена.

Подобно на другите споменати тук фондове за развиващите се пазари, фондът от Опенхаймер за развиващите се пазари клас А е най -подходящ за нарастващи инвеститори с дългосрочни инвестиционни хоризонти, търсещи оскъпяване на капитала, като инвестират в портфейл от ценни книжа на собствения капитал в развиващите се и развиващите се пазари.