מהו SEC Form ADV? טופס ADV הוא הגשה חובה ל- רשות ניירות ערך ובורסה (SEC), על ידי איש מקצוע יועץ...
מהו יועץ מוסמך לחיים בכירים (CASL)? יועץ מוסמך לחיים בכירים (CASL) הוא ייעוד מקצועי לאנשים שעצו...
בכל התעשיות, בינה מלאכותית (AI) הפך ליותר מסתם מילת מפתח. הנחת היסוד שלה - שניתן לתכנת מכונות לח...
מהי הצהרת מדיניות השקעות (IPS)? הצהרת מדיניות השקעות (IPS) היא מסמך שנוסח בין א מנהל תיקים ולקו...
בעת ביקור ביעד חדש, זה עוזר למפות את המסלולים. ברגע שאתה מגיע, זה זמן טוב להכין תוכנית פעילות. א...
תוכניות השתתפות ישירה (DPPs) הן השקעות שאינן נסחרות, מאוחדות המשקיעות בנדל"ן או במיזמים הקשורים ל...
מהי הסכמת הלוואה של הלקוח? הסכמת הלוואה של לקוח היא הסכם שנחתם על ידי לקוח תיווך המאפשר א ברוקר...
הערכת תשואה של השקעה ללא התחשבות בסיכון שנלקח מציעה תובנה מועטה מאוד לגבי אופן הביצוע של נייר ער...
התנודתיות האחרונה בבורסה הצביעה שוב על הצורך של המשקיעים לא להגיב ולקבל החלטות השקעה של תחושת פא...