Top 5 posiadaczy funduszy powierniczych Amazon
Założona w 1994 roku jako księgarnia internetowa, Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) stała się największym sprzedawcą internetowym na świecie. Firma rozszerzyła również działalność na przetwarzanie w chmurze, elektronikę i dystrybucję treści i rozpoczęła testy warkot dostawa w niektórych obszarach.
Akcje Amazona rosły przez lata i wyróżniają się skrajnym przewartościowaniem według tradycyjnych mierników wyceny. W 2020 r. Amazon odnotował 21,30 mld USD zysku za cały rok, a sprzedaż netto wzrosła do 386,10 mld USD, co stanowiło wzrost o 38% w porównaniu z 2019 r.
Akcje Amazona cieszą się popularnością zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i fundusze inwestycyjne, które są wehikułami inwestycyjnymi, które przechowują koszyk akcji lub papierów wartościowych. Poniżej przedstawiamy pięciu największych posiadaczy funduszy inwestycyjnych akcji Amazona.
Kluczowe dania na wynos
- Amazon stał się globalnym gigantem handlu internetowego, którego wartość rynkowa sięga prawie 1 biliona dolarów.
- Wśród jego największych udziałowców znajdują się fundusze inwestycyjne, dzięki czemu inwestorzy w te fundusze mają kawałek wyników Amazona.
- Wśród pięciu najlepszych funduszy inwestycyjnych, które posiadają akcje Amazon, znajdują się Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) oraz SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
1. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)
Największym posiadaczem funduszu inwestycyjnego Amazon jest Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), który posiada ponad 12,10 mln akcji o wartości rynkowej 41,90 mld USD. Amazon reprezentuje 3,40% portfela w ramach VTSAX na dzień 30 kwietnia 2021 r. VTSAX jest jednym z największych funduszy inwestycyjnych i zapewnia szeroką ekspozycję na rynku akcji.
Z około 1,20 biliona USD w zarządzanych aktywach, VTSAX Vanguard ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,04% i 10-letni roczny zwrot w wysokości 14,02% na dzień 30 kwietnia 2021 r. Fundusz ma wymóg minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD.
Vanguard oferuje również fundusz giełdowy (ETF) to jest podobne do VTSAX o nazwie Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). VTI ma niższy wymóg inwestycyjny, czyli cenę jednej akcji.
2. Akcje Admiral funduszu Vanguard 500 Index (VFIAX)
Drugim co do wielkości posiadaczem funduszu inwestycyjnego Amazon jest Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Na dzień 30 kwietnia 2021 r. VFIAX posiada 8,8 mln akcji o łącznej wartości rynkowej 30,50 mld USD. Amazon reprezentuje 4,20% portfela w ramach VFIAX.
VFIAX firmy Vanguard oferuje ekspozycję na akcje 500 dużych korporacji w USA w różnych sektorach. Zarządzając aktywami o wartości 732 miliardów USD, VFIAX ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,04% i 10-letni roczny zwrot 14,14% na dzień 30 kwietnia 2021 r.
VFIAX ma również minimalne wymagania inwestycyjne w wysokości 3000 USD, ale Vanguard oferuje wersję ETF o nazwie Vanguard S&P 500 ETF (VOO). VOO jest podobny do VFIAX i kosztuje cenę jednej akcji.
3. Fundusz powierniczy SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Trzecim co do wielkości właścicielem funduszu Amazon jest SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), zarządzany przez State Street Global Advisors. Na dzień 13 maja 2021 r. SPY posiada prawie 4,40 mln akcji, co stanowi 3,89% całkowitej inwestycji w funduszu.
SPY śledzi indeks S&P 500 zgodnie z podejściem zarządzanym pasywnie. Fundusz ma 5-letni roczny zwrot w wysokości 17,25% na dzień 30 kwietnia 2021 r. Zarządzając aktywami o wartości 358,4 mld USD, SPY ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,0945%.
4. Invesco (QQQ)
Invesco QQQ to fundusz giełdowy, który zawiera akcje w indeksie Nasdaq-100. Fundusz zazwyczaj obejmuje 100 największych krajowych i międzynarodowych niefinansowych spółek notowanych na giełdzie Nasdaq.
QQQ posiada około 4,20 mln akcji Amazon, co stanowi 8,48% funduszu i wartość rynkową prawie 12,90 mln USD na dzień 30 marca 2021 r.
Invesco QQQ ma aktywa o wartości 843 mln USD, wskaźnik kosztów 0,20% i pięcioletni roczny zwrot 27,20% na dzień 30 kwietnia 2021 r.
5. Fundusz indeksowy Fidelity 500 (FXAIX)
Piątym co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych Amazona jest Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), który zarządza aktywami o wartości 328 miliardów dolarów. FXAIX śledzi indeks S&P 500 i jest właścicielem około 4 milionów akcji Amazon o wartości rynkowej prawie 12,10 miliarda dolarów. Amazon stanowi 3,90% funduszu na dzień 31 marca 2021 r.
FXAIX firmy Fidelity ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,015% i pięcioletni roczny zwrot 14,41% na dzień 30 kwietnia 2021 r. Fundusz nie ma minimum inwestycyjnego.