Jakie są najlepsze fundusze inwestycyjne do inwestowania w sektorze lotniczym?

Dla inwestorów nastawionych na lotnictwo, z głową w chmurach, istnieje wiele opcji inwestowania zorganizowanych wokół przemysłu lotniczego i obronnego – jeśli są otwarci na ten format. Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, jedynym lotniczym funduszem inwestycyjnym skierowanym bezpośrednio do sektora lotniczego i obronnego jest Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Jednak inwestorzy mogą alternatywnie uzyskać ekspozycję na przemysł lotniczy, inwestując w inne fundusze inwestycyjne które, choć nie są specjalnie skoncentrowane na branży, mają jednak znaczne udziały w zapasach lotniczych.

Tymczasem inwestorzy, którzy są otwarci na alternatywne fundusze powiernicze dla lotnictwa lub alternatywy dla funduszy powierniczych w dziedzinie obrony, mogą również rozważyć bezpośrednie inwestycje w akcje w spółki lotnicze lub porównywalne fundusze giełdowe (ETF) z naciskiem na lotnictwo. Oto zestawienie niektórych z najpopularniejszych.

Fundusz wzajemny: Fundusz Fidelity Select Defense and Aerospace (FSDAX)

Fundusz Fidelity Select Defense and Aerospace Fund jest mid-cap fundusz wartości, którego celem jest maksymalna aprecjacja kapitału. Od momentu powstania w 1984 r. fundusz radził sobie bardzo dobrze, osiągając średni roczny zwrot 12,15% w ciągu ostatnich 10 lat. Zazwyczaj co najmniej 80% inwestycji funduszu znajduje się w akcjach zwykłych spółek z kapitałem działalność w zakresie badań, produkcji lub marketingu produktów i usług w przemyśle lotniczym i obronnym branże. Trzygwiazdkowy fundusz Morningstar ma wskaźnik kosztów dla FSDAX na poziomie 0,75%.

Większość inwestycji funduszu dotyczy spółek technologicznych lub przemysłowych, choć obroty są wysokie i wynoszą 40%. 10 największych holdingów stanowi 71% portfela i obejmuje dużych graczy, takich jak Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation i Teledyne Technologies. Szacowany poziom ryzyka funduszu jest nieco powyżej średniej.

ETF-y lotnicze

Inną alternatywą dla inwestycji w fundusze inwestycyjne dla inwestorów zainteresowanych dostępem do sektora lotniczego są ETF-y śledzące sektor. Niektóre z dostępnych funduszy ETF ukierunkowanych na lotnictwo i kosmonautykę obejmują następujące elementy.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Fundusz ten, niedawno założony w 2017 r., jest mieszanką amerykańskich akcji o wielu kapitalizacjach w przemyśle lotniczym i obronnym. Przy łącznych aktywach w wysokości 18,6 mln USD, fundusz ten osiąga wskaźnik wydatków na poziomie 0,45% i jak dotąd roczny zwrot w wysokości 7,71%. W przeciwieństwie do innych funduszy, które koncentrują się wyłącznie na firmach lotniczych, około 63% portfela FITE obejmuje firmy technologiczne, takie jak Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc i Zscaler Inc.

Portfel Invesco Aerospace and Defense ETF (PPA)

Morningstar nadaje tej ETF z branży lotniczej i obronnej ocenę pięciu gwiazdek; przy 686,8 mln USD aktywów ogółem ze średnim rocznym zwrotem wynoszącym 12,80% w ciągu ostatnich pięciu lat, PPA jest jednym z największych. Co więcej, ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,59% i śledzi benchmark SPADE Defense Index.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3x akcje (DFEN)

Ten fundusz ETF śledzi indeks Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index (300%), którego celem jest zapewnienie 300% ekspozycji na akcje o dużej kapitalizacji, które obejmują wykonawców obronnych, producentów, konsultantów i firmy usługowe w przemyśle lotniczym sektor. Ten fundusz ETF dla branży lotniczej i obronnej ma wskaźnik kosztów 0,98%, wskaźnik P/E 25,7,7 i roczną stopę dywidendy 2,03%.

Zapasy lotnictwa i obrony

Jako alternatywę dla inwestowania w fundusz powierniczy Fidelity lub inne fundusze ETF, inwestorzy mogą rozważyć inwestowanie bezpośrednio w niektóre z tych samych akcji, które wchodzą w skład portfela FSDAX.

Boeing (BA)

Firma Boeing jest uważana za dużą firmę lotniczą w Stanach Zjednoczonych. Oprócz produkcji samolotów komercyjnych i wojskowych, Boeing produkuje również rakiety, systemy wystrzeliwania rakiet i satelity za pośrednictwem swojego działu Boeing Defence, Space & Security. Firma produkuje części i systemy komponentów, które są wykorzystywane w promach kosmicznych i stacjach kosmicznych.

Northrop Grumman (NOC)

Z rocznymi przychodami przekraczającymi 30 miliardów dolarów, Northrop Grumman jest firmą zajmującą się technologiami lotniczymi i obronnymi, która jest również jedną z największych na świecie. Dostarcza broń i technologię wojskową klientom, w tym NASA, Departamentowi Obrony, siłom powietrznym i kosmicznym USA i nie tylko. Warto zauważyć, że Northrop Grumman pomaga w budowie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba NASA.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation to globalna firma zajmująca się bezpieczeństwem i lotnictwem, która zajmuje się badaniami, projektowanie, rozwój, produkcja i więcej technologii stosowanych w przemyśle lotniczym i obronnym. Lockheed Martin, budując wszystko, od helikopterów po systemy energii odnawialnej i systemy cyberbezpieczeństwa, miał prawie 60 miliardów dolarów przychodu w 2019 roku.