Definicja certyfikowanego specjalisty ds. funduszy (CFS)
Co to jest certyfikowany specjalista ds. funduszy (CFS)?
Certyfikowany specjalista ds. funduszy (CFS) otrzymał certyfikat Institute of Business & Finance (IBF) za wiedzę specjalistyczną w zakresie: fundusze inwestycyjne oraz branża funduszy inwestycyjnych. Warunkiem wyznaczenia jest zdanie certyfikowanego egzaminu na specjalistę funduszu. Certyfikowany egzamin specjalisty ds. funduszy jest jednym z najstarszych certyfikatów w branży funduszy inwestycyjnych.
Kluczowe dania na wynos
- Certyfikowany specjalista ds. funduszy to profesjonalista z branży finansowej certyfikowany w zakresie udzielania pomocy w zakresie funduszy inwestycyjnych.
- Aby zostać certyfikowanym specjalistą funduszy, należy uzyskać certyfikat Instytutu Biznesu i Finansów (IBF).
- Certyfikowani specjaliści ds. funduszy mogą być księgowymi, bankierami, brokerami, zarządzającymi pieniędzmi, osobistymi doradcami finansowymi i innymi profesjonalistami z branży finansowej.
- Oprócz posiadania certyfikatu, certyfikowani specjaliści ds. funduszy muszą co dwa lata ukończyć 30 godzin nauki.
- Przed przystąpieniem do egzaminu przyszły CFS musi mieć tytuł licencjata lub 2000 godzin doświadczenia zawodowego w branży usług finansowych i ukończyli program samokształcenia IBF składający się z sześciu moduły.
Zrozumienie certyfikowanego specjalisty ds. funduszy
Certyfikowani specjaliści funduszy przechodzą szkolenie do egzaminu od IBF, który jest twórcą i emitentem oznaczenia CFS. IBF została założona w 1988 roku iw tym samym roku rozwinęła oznaczenie CFS. CFS pozwala profesjonalistom, takim jak brokerzy, zarządzający środkami finansowymi i księgowi, oferować współczesne doradztwo inwestycyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych.
IBF oferuje również inne certyfikaty branżowe, w tym w następujących obszarach: certyfikowany specjalista ds. rent, certyfikowany specjalista ds. nieruchomości i trustów, certyfikowany specjalista ds. podatków, certyfikowany specjalista ds. dochodów, Ubezpieczeń Społecznych i Medicare orzecznictwo, inwestycja alternatywna certyfikacja, certyfikacja rozwodowa oraz tytuł magistra w zakresie usług finansowych.
Certyfikowane certyfikaty specjalisty finansowego są zazwyczaj uzyskiwane przez osoby pracujące w dziale finansowym branży, takich jak osobiści doradcy finansowi, księgowi, bankierzy, maklerzy, zarządzający pieniędzmi i certyfikowani finansiści planiści.
Uzyskanie certyfikowanego certyfikatu specjalisty ds. funduszy może wyróżnić analityków, dając im dodatkowy certyfikat, aby wykazać się dodatkową wiedzą.
Certyfikowany specjalista ds. funduszy vs. Seria 6
Certyfikacja CFS zapewnia specjalistom ds. usług finansowych dodatkową wiedzę niezbędną do doradzania klientom, które fundusze inwestycyjne najlepiej odpowiadają ich konkretnym potrzebom. Oznaczenie nie uprawnia osób fizycznych do kupowania ani sprzedawania funduszy inwestycyjnych. Tymczasem Licencja serii 6 to inny aspekt licencjonowania, który wielu certyfikowanych specjalistów ds. funduszy ma i wykorzystuje w swoich codziennych kontaktach biznesowych. Licencja serii 6 pozwala profesjonalistom kupować i sprzedawać fundusze swoim klientom i jest pomocna w branży finansowej.
Wymagania dla Certyfikowanego Specjalisty ds. Funduszy
Egzamin CFS ma na celu dostarczenie specjalistom aktualnych informacji rynkowych na temat funduszy inwestycyjnych, fundusze giełdowe (ETF), fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT), fundusze zamknięte i inne podobne oferty inwestycyjne. Zawiera również materiały dotyczące zaawansowanej analizy i wyboru funduszy, alokacji aktywów, budowy portfela, zarządzania ryzykiem, podatków i planowania nieruchomości.
Osoby muszą mieć tytuł licencjata lub 2000 godzin usługi finansowe doświadczenie zawodowe przed przystąpieniem do egzaminu. Warunkiem wstępnym jest także sześciomodułowy program samokształcenia zapewniany przez IBF. IBF szacuje, że osoby mogą ukończyć certyfikację w ciągu około 15 tygodni, chociaż mają jeden rok na ukończenie kursu po zapisaniu się do programu. Certyfikacja CFS wymaga do ukończenia trzech nadzorowanych egzaminów online oraz studium przypadku.
Certyfikat można uzyskać od IBF za 1365 USD. Całkowity koszt obejmuje rejestrację, czesne, podręczniki, pytania przeglądowe, egzaminy praktyczne, arkusze referencyjne, wysyłkę, egzaminy końcowe, studium przypadku i dyplom.
Certyfikowani specjaliści ds. funduszy muszą również spełniać wymagania dotyczące kształcenia ustawicznego. Kształcenie ustawiczne jest również prezentowane przez IBF, który stara się zapewnić profesjonalistom przewagę w świadomości współczesnych narzędzi inwestycyjnych i praktyk rynkowych. Aby nadążyć za wymaganiami, certyfikowani specjaliści ds. funduszy muszą co dwa lata ukończyć 30 godzin kształcenia ustawicznego.