Top 5 ETF-ów na obligacje rynków wschodzących

jakiś Giełdowy fundusz obligacji rynków wschodzących (ETF) obejmuje emisje długu o stałym dochodzie z krajów o gospodarkach rozwijających się. Należą do nich obligacje rządowe i obligacje korporacyjne w Azji, Ameryce Łacińskiej, Afryce i innych krajach. Obligacje rynków wschodzących zazwyczaj oferują wyższy zwrot niż tradycyjne obligacje z dwóch głównych powodów: wydają się być bardziej ryzykowne niż obligacje z krajów bardziej rozwiniętych, a kraje rozwijające się mają tendencję do wzrostu szybko.

ETF rynków wschodzących pozwala inwestorom na dywersyfikację pozycji w obligacjach rynków wschodzących, jak fundusz powierniczy, ale handluje jak akcjami. Jeśli bazowe obligacje w ETF osiągają dobre wyniki, to samo robi ETF (minus koszty i wydatki funduszu).

iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF

Uruchomiony z pomocą iShares w grudniu 2007 r. fundusz ETF iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond (EMB) śledzi JPMorgan EMBI Globalny indeks podstawowy. EMBI Global Core to bardzo szeroki, denominowany w dolarach amerykańskich, benchmark papierów dłużnych rynków wschodzących. Prawie trzy czwarte EMBI Global Core to wschodzący dług rządowy, przy czym większość pozostałej części koncentruje się na wysokodochodowych obligacjach korporacyjnych. iShares.



ETF iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond jest najbardziej odpowiedni dla inwestorów poszukujących zdywersyfikowanej ścieżki do wysokodochodowych instrumentów o stałym dochodzie. Fundusz posiada udziały w 50 krajach, w tym w alokacji w Rosji, Meksyku, Polsce, na Węgrzech, w RPA i na Filipinach.

SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF

ETF obligacji lokalnych rynków wschodzących SPDR Barclays Capital (EBND) śledzi dług publiczny krajów rynków wschodzących. Śledzi je również w ich lokalnej walucie, co zwiększa zmienność i możliwości arbitrażu. Chociaż EBND wiąże się z ryzykiem kursowym, można skorzystać z przeliczenia walut jako zabezpieczenie przed dolarem amerykańskim, przy jednoczesnym potencjalnie zwiększaniu bieżących zwrotów przy niskim oprocentowaniu środowiska.

Zwroty EBND powinny zasadniczo odpowiadać cenom i rentowności jego referencyjnego indeksu EM Local Currency Capped Index, pomniejszonego o opłaty i wydatki. Wskaźnik kosztów wynosi 0,30%.Ten fundusz ETF jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów, którzy chcą: ekspozycja na Brazylię.

Invesco Emerging Markets Portfel długu państwowego

Emisja Invesco, portfel długu państwowego Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY) została utworzona w październiku 2007 r. Ten ETF śledzi indeks DB Emerging Markets USD Liquid Balance Index, który zazwyczaj zawiera 80% aktywów bazowych w postaci długu publicznego denominowanego w dolarach.

Funkcja śledzenia DB Emerging Markets USD Liquid Balance Index jest dość wyjątkowa. Wszystkie dług państwowy w indeksie jest wybierany za pomocą zastrzeżonej metodologii indeksowania, a następnie mierzony w stosunku do potencjalnych zwrotów z teoretycznego portfela. Cały portfel jest rebilansowany kwartalnie. PCY ETF posiada obligacje w ponad 20 krajach, w tym w Brazylii, Chorwacji, Meksyku, Litwie, Kolumbii, Polsce i Słowenii. 

Wskaźnik kosztów ETF wynosi tylko 0,50%.Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę ten fundusz, jeśli chcą wysoce zdywersyfikowanego i aktywnie równoważonego portfela z ekspozycją na stopy zwrotu z rynków wschodzących o stałym dochodzie.

ETF obligacji rządowych Vanguard Emerging Markets

Vanguard stworzył ETF obligacji rządowych rynków wschodzących (VWOB), aby odzwierciedlić wyniki Barclays Emerging Markets Government RIC Capped Index. Wszystkie inwestycje bazowe funduszu są wybierane w procesie próbkowania mającym na celu odzwierciedlenie posiadanych aktywów i średniego terminu zapadalności benchmarku.

VWOB ETF jest funduszem dłużnym rynków wschodzących denominowanym w dolarach amerykańskich, co oznacza, że ​​unika wpływu ryzyka kursowego lub zmienności waluty. Fundusz zazwyczaj posiada długi, które mają dłuższe terminy zapadalności, a co za tym idzie, są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. VWOB posiada obligacje w Rosji, Meksyku, Katarze, Kolumbii i Argentynie.

Podobnie jak wiele ofert Vanguard ETF, ETF obligacji rządowych rynków wschodzących ma niski wskaźnik kosztów wynoszący zaledwie 0,25%.VWOB to dobra opcja dla inwestorów poszukujących pasywnie zarządzanej ekspozycji na dług rządowy rynków wschodzących.

Wektory rynku Rynki wschodzące ETF obligacji w walucie lokalnej

Van Eck wyemitował fundusz ETF na obligacje rynków wschodzących Market Vectors Local Currency (EMLC) w 2010. Ta ETF ma na celu uchwycenie zwrotów, przed opłatami i wydatkami, z indeksu obligacji rządowych JPMorgan – Global Core.

ETF EMLC zapewnia inwestorom ekspozycję na obligacje rządowe rynków wschodzących denominowane w walutach lokalnych. EMLC oferuje dywersyfikację z dala od długu USA. Jednak fundusz, który ma prawie 3 miliardy dolarów w AUM, nie jest zabezpieczony przed ryzykiem kursowym.

Alokacja krajowa ETF obejmuje Brazylię, Tajlandię, Argentynę, RPA, Dominikanę i Meksyk. Zdecydowana większość wag alokacji dla każdego kraju jest mniejsza niż 1%, a ETF ma wskaźnik kosztów 0,36%.