Definicja funduszu giełdowego (ETF)

Co to jest fundusz giełdowy (ETF)?

Termin fundusz giełdowy (ETF) odnosi się do papieru wartościowego, który śledzi określony zestaw akcji. Te ETF-y handluj na giełdach w taki sam sposób, jak robią to i śledzą normalne akcje akcje tak jak indeks. Mogą śledzić akcje w jednej branży lub cały indeks akcji. Inwestorzy, którzy kupują akcje giełdowego funduszu ETF, mogą uzyskać ekspozycję na kosz akcji i ograniczonego ryzyka specyficznego dla spółek związanych z pojedynczymi akcjami, zapewniając im opłacalny sposób na dywersyfikację ich portfele.

Zrozumienie funduszy giełdowych (ETF)

Fundusz giełdowy to aktywa, które pozwalają inwestorom śledzić dowolną liczbę rzeczy, takich jak indeksy, Surowce, sektory, a nawet akcje. Inwestorzy mogą nabywać udziały w tych papierach wartościowych, które są przedmiotem obrotu na giełdach. Ceny zmieniają się regularnie w ciągu dnia handlowego, podobnie jak akcje. Są one ogólnie uważane za bardziej opłacalną i bardziej płynną inwestycję w porównaniu do: fundusze inwestycyjne. 

Jak wspomniano powyżej, fundusze ETF mogą również śledzić akcje. Są to tak zwane fundusze giełdowe. Te papiery wartościowe pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na koszyk akcji w określonym sektorze lub indeks bez zakupu pojedynczych akcji. Na przykład te fundusze ETF mogą śledzić akcje w sektorze energetycznym lub cały indeks akcji, taki jak S&P 500. Inne metody śledzenia obejmują Oscylator stochastyczny i indeks pędu stochastycznego.

Istnieje również grupa funduszy ETF, które obstawiają sukces indeksu lub sektora, co oznacza, że ​​aktywa działają dobrze, gdy aktywa bazowe mają problemy. W przeciwieństwie do fundusz powierniczy, akcyjny ETF pobiera minimalne opłaty za zarządzanie i charakteryzuje się niskimi wskaźnikami kosztów.To sprawia, że ​​jest to idealne narzędzie dla inwestorów na każdym poziomie umiejętności, którzy chcą utrzymać niskie koszty i generować spójne zwroty.

Ponieważ dają one inwestorom dostęp do szerokiej gamy akcji lub indeksów, sprawiają, że te (i inne), akcje ETF są ogólnie uważane za bardzo zróżnicowane aktywa. Ta natychmiastowa dywersyfikacja ogranicza niektóre niesystematyczne ryzyko związane z akcjami firmy i jest dostępna w prostym, tanim i efektywnym podatkowo narzędziu, do którego można uzyskać dostęp przez większość online biura maklerskie.

Korzyści z funduszy giełdowych (ETF)

Giełdowe fundusze ETF oferują inwestorom wiele korzyści, więc zwiększenie napływu funduszy ma sens. W rzeczywistości od listopada W 2020 r. rynek ETF w Stanach Zjednoczonych osiągnął rekordową wartość 5 bilionów dolarów w aktywach.

Szerokie zalety nie mogą być niedoceniane. Są doskonałą opcją dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel w elastyczny, tani i efektywny podatkowo sposób. W rzeczywistości coraz więcej badań sugeruje, że pasywne inwestycje, takie jak giełdowe fundusze ETF, mają tendencję do przewyższania w długim okresie czasu aktywnie zarządzanych funduszy.

Rodzaje funduszy giełdowych (ETF)

Bardziej popularne giełdowe fundusze ETF śledzą indeksy porównawcze, takie jak S&P 500 lub Dow 30. Na przykład SPDR S&P 500 (SZPIEG) jest niezmiennie najbardziej aktywnym aktywem ze średnim dziennym wolumenem przekraczającym 85 mln akcji w ciągu trzech miesięcy poprzedzających luty. 28, 2021. 

Inne style akcji ETF przyjmują strategię opartą na czynnikach, która uwzględnia określone atrybuty, takie jak kapitalizacja rynkowa, pędi wartość. Ten podzbiór to popularna strategia znana jako Inteligentna wersja beta, który stara się zapewnić lepsze zwroty skorygowane o ryzyko niż konwencjonalny indeks ważony kapitalizacją rynkową.

Fundusze sektorowe to kolejna popularna kategoria ETF, która śledzi akcje konkretnej branży, takiej jak energetyka, finanse i technologia.