BIB kontra LABU: Porównanie lewarowanych ETF-ów biotechnologicznych
Branża biotechnologiczna rozwijała się w ciągu ostatniej dekady. Firmy biotechnologiczne wykorzystują lub modyfikują procesy biologiczne w celu tworzenia nowych leków lub terapii. ten sektor biotechnologiczny był szczególnie uważnie obserwowany, ponieważ wiele firm biotechnologicznych na całym świecie pospieszyło z opracowaniem potencjalnych szczepionek. Dla wielu inwestorów biotechnologia stanowi realny sposób na poprawę życia milionów ludzi na całym świecie.
Inwestorzy długoterminowi, którzy są optymistyczni w branży, mogą rozważyć fundusze giełdowe (ETF) śledzące główne indeksy biotechnologiczne. Wysoce tolerancyjni na ryzyko lub krótkoterminowi inwestorzy i inwestorzy jednodniowi są w stanie uzyskać jeszcze większą ekspozycję na branżę dzięki lewarowane fundusze ETF które dążą do zwrotu wielokrotności podstawowych stóp zwrotu sektora.
Chociaż niektóre lewarowane biotechnologiczne ETF-y radziły sobie dobrze podczas hossy w branży, ten rodzaj ETF powinny być utrzymywane tylko przez stosunkowo krótkie okresy ze względu na upływ czasu nieodłączny dla wielu lewarowanych produkty. Tutaj przyjrzymy się dwóm popularnym lewarowanym biotechnologicznym funduszom ETF: BIB i LABU.
Kluczowe dania na wynos
- Sektor biotechnologiczny obejmuje firmy specjalizujące się w najnowocześniejszych naukach biologicznych i urządzeniach medycznych.
- Biorąc pod uwagę potencjał tworzenia ratujących życie leków i zapobiegania chorobom, akcje spółek biotechnologicznych mają duży potencjał wzrostowy, ale wiążą się również z większym ryzykiem niepowodzenia.
- Dodanie biotechnologii do zdywersyfikowanego portfela może dodać element wzrostu, ale wybór odpowiedniej akcji biotechnologicznej może być strzałem w ciemno.
- Wykorzystane fundusze ETF, które śledzą sektor biotechnologiczny na wielu zasadach, to świetny sposób na uzyskanie ekspozycji na w tym sektorze bez konieczności wybierania poszczególnych akcji — ale dodatkowa dźwignia zwiększa również ich ryzyko.
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)
ETF ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (ŚLINIACZEK) data rozpoczęcia to 7 kwietnia 2010 r. Na dzień 8 kwietnia 2021 r. fundusz miał łączne aktywa netto w wysokości 243,9 mln USD. Fundusz jest tradycyjnym lewarowanym ETF, który posiada przede wszystkim kontrakty swap na indeksie bazowym NASDAQ Biotechnology Index oraz akcjach zwykłych spółek wchodzących w skład indeksu. Fundusz śledzi wyniki swojego indeksu bazowego i stara się odtworzyć dwukrotność wyników procentowych indeksu poprzez inwestycje w instrumenty pochodne i akcje zwykłe.
Na dzień 8 kwietnia 2021 r. fundusz pobierał roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 0,95%, co jest nieco wyższy niż średnia dla kategorii akcji lewarowanych w handlu, która wynosi 0,91%. Fundusz cieszył się stałym wzrostem od 2011 r., z przyspieszeniem do 2020 r., gdy sektor biotechnologiczny skorzystał na kryzysie w 2020 r. Na dzień 8 kwietnia 2021 r. fundusz zwrócił średnio ponad 27% w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Chociaż fundusz niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka ze względu na sektor, który obejmuje i wykorzystanie dźwigni finansowej, w tym okresie znacznie przewyższył rynek.
Amerykański przemysł bionaukowy zatrudnia 1,87 miliona ludzi i ma łączny wpływ ekonomiczny na gospodarkę w wysokości 2,6 biliona dolarów, mierzony przez ogólną produkcję.
Fundusz Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU)
ten Fundusz Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU) to lewarowany ETF, który został wyemitowany przez Direxion 28 maja 2015 r. Fundusz jest podobny do ETF ProShares Ultra Biotech i zapewnia lewarowaną ekspozycję na swój indeks bazowy. Fundusz Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X dąży do śledzenia indeksu Standard & Poor's Biotech Select Industry Index i zapewnia trzykrotność dziennej stopy procentowej indeksu poprzez trzymanie pochodne i akcje zwykłe.
Na dzień 8 kwietnia 2021 r. LABU miało 508,1 mln USD w aktywa pod zarządzaniem,. Fundusz jest doradzany przez Rafferty Asset Management LLC i pobiera roczną kwotę netto Współczynnik kosztów 1,02%, który jest nieco wyższy niż w przypadku powyższego ETF ProShares Ultra Biotech. Fundusz również osiągnął dobre wyniki, ponieważ sektor biotechnologiczny rozwinął się w ciągu ostatniej dekady, ale nie zwrócił więcej niż 2x ETF powyżej. Na dzień 8 kwietnia 2021 r. LABU zwróciło średnio 23,8% w ciągu ostatnich pięciu lat.
Dolna linia
Biotech jest odpowiedzialny za uruchomienie setek nowych testów leków i opracowanie leków, które mogą leczyć lub leczyć wiele chorób. Jest to niezwykle potężna i ekscytująca branża, w której można być częścią, i nie jest niespodzianką, że inwestorzy na całym świecie chcą wziąć udział w akcji. Dzięki lewarowanym biotechnologicznym funduszom ETF inwestorzy mają możliwość uzyskania zwielokrotnionej ekspozycji na sektor, ale także przy dodatkowym ryzyku związanym z dźwignią.