Inwestowanie w ETF-y energetyczne
ETF-y energetyczne: przegląd
Energia fundusz giełdowy (ETF) to jeden ze sposobów, w jaki inwestor może uzyskać ekspozycję na szeroki sektor gospodarki, który zajmuje się ropą naftową, gazem ziemnym, alternatywnymi produktami energetycznymi lub wszystkimi trzema.
Do wyboru są ETF-y, które śledzą szeroki indeks sektorowy, krajowych lub międzynarodowych producentów energii, producentów sprzętu energetycznego lub podsektory, takie jak węgiel. Inwestor może nawet wybrać punkt w łańcuchu wartości, na którym się skoncentruje.
Zrozumienie ETF-ów energetycznych
Sektor energetyczny reprezentuje znaczącą część światowej gospodarki i dotyka praktycznie każdego biznesu. Prawie wszyscy inwestorzy o zrównoważonych portfelach mają już pewną ekspozycję na spółki energetyczne. Silna reprezentacja Energy w szerokich średnich rynkowych, takich jak S&P 500, jest dowodem na jej znaczenie.
Kluczowe dania na wynos
- W USA dostępnych jest ponad 60 ETF-ów, które specjalizują się w sektorze energetycznym.
- ETF energii może szeroko odzwierciedlać branżę lub skupiać się na określonym segmencie, takim jak ropa naftowa lub energia alternatywna.
- Ogólnie rzecz biorąc, akcje spółek energetycznych są bardziej zmienne niż większość, oferując inwestorom większe wzloty i upadki.
Największą energetyczną ETF w tym piśmie jest Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), którego aktywa szacuje się na 8,3 miliarda USD według stanu na wrzesień 2020 r. Ta ETF stara się odzwierciedlać indeks Energy Select Sector Index, który sam odzwierciedla spółki energetyczne reprezentowane w indeksie S&P 500.
Specjalistyczne ETF-y Energii
Bardziej wyspecjalizowane fundusze ETF na energię obejmują szeroki zakres rodzajów działalności, regionów i profili ryzyka. Istnieje możliwość wyboru dla obu konserwatywny oraz agresywny inwestorów.
Sektor obejmuje bardzo złożoną i wyrafinowaną sieć firm zaangażowanych w: produkcja i dystrybucja energii potrzebnej do zasilania codziennego życia i rutyny biznes.
Podaż i popyt na globalną energię stanowią duży czynnik w wynikach sektora, ale popyt nie jest statyczny. Producenci ropy i gazu zazwyczaj osiągają lepsze wyniki, gdy ceny ropy i gazu są wysokie, i zarabiają mniej, gdy wartość towaru spada.
Z drugiej strony, gdy ceny ropy spadają, rafinerie ropy naftowej mogą skorzystać na spadających kosztach surowców do produkcji produktów naftowych, takich jak benzyna.
Sektor jest również niezwykle wrażliwy na politykę, która często napędza zmiany cen ropy.
Prominent Energy ETF-y
W Stanach Zjednoczonych handluje się ponad 60 energetycznymi funduszami ETF, a każdy z nich daje inwestorom ekspozycję na inny zakątek sektora. Na przykład:
- SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) skupia się na firmach zajmujących się poszukiwaniem ropy i gazu.
- VanEck Vectors Coal ETF (KOL) to wejście do przemysłu węglowego.
- Inwestorzy, którzy chcą mieć dostęp do rosnącego rynku energii alternatywnej, mogą rozważyć fundusz Guggenheim Solar ETF (TAN).
Przeglądanie arkusza informacyjnego i prospektu dotyczącego ETF jest ostrożnym posunięciem dla każdego inwestora, szczególnie biorąc pod uwagę niestabilne towary, takie jak energia.
ETFy zapewniają dywersyfikację, ale jak w przypadku każdej inwestycji, należy wziąć pod uwagę ryzyko. Każdy wyspecjalizowany sektorowy fundusz ETF, taki jak ten, który śledzi zapasy energii, może zwiększyć zmienność portfela.