Fundusze amerykańskie AMCAP Fund (AMCPX) Przegląd

American Funds oferuje fundusze inwestycyjne od 1934 roku. Z siedzibą w Los Angeles, jest spółką zależną globalnej grupy kapitałowej zarządzającej aktywami.Grupa Kapitałowa jest siódmą co do wielkości w Ameryce firma zarządzająca aktywami z aktywa pod zarządzaniem (AUM) 1,7 biliona USD, stan na czerwiec 2020 r.Zapewnia zarządzanie majątkiem i doradztwo finansowe dla osoby o wysokiej wartości netto, fundacje non-profit, rządy, korporacje plany emerytalne, fundusze emerytalne oraz inwestorzy indywidualni.

Fundusze amerykańskie Amcap Fund

American Funds Amcap Fund (AMCPX) inwestuje w akcje papiery wartościowe z celem długofalowym aprecjacja kapitału. Zarządzający portfelami inwestują przede wszystkim w Blue chip amerykańskie firmy z dużymi kapitalizacje rynkowe ale mogą inwestować w firmy dowolnej wielkości, o ile mają dobry potencjał wzrostu i patrzą na zagraniczne akcje również. To dość zacny fundusz, założony w 1967 roku.

Zespół analityków obsługuje dziesięć menedżerowie portfela

. Zarządzający funduszem mają średni staż pracy w Grupie Kapitałowej 26 lat i pracują w funduszu Amcap średnio 8 lat. Ten poziom długowieczności przyczynia się do spójności funduszu.

Zarządzający portfelami Grupy Kapitałowej nie inwestują w oparciu o konsensus zespołowy. Raczej każdemu menedżerowi portfela i analitykowi pracującemu z funduszem przypisuje się część z 76,67 miliarda USD w AUM (stan na styczeń 2021 r.) na inwestycje.To myślenie firmy, że wyniki są lepsze, gdy każda osoba ma wyższy, indywidualny poziom odpowiedzialności za wyniki funduszu.

Teczka

Od stycznia 2021 r. 87,6% aktywów netto funduszu jest inwestowane w akcje amerykańskie, 6,8% w akcje spoza USA (głównie w Europie i Azji oraz w regionie Pacyfiku), a 5,6% jest utrzymywane jako gotówka. Duża czapka firmy stanowią 75,1% portfela, mid-cap wynosi 23,7%, a średnia wielkość kapitalizacji to 91,72 mld USD. Trzy największe sektory inwestycji to technologie informatyczne na poziomie 21,5% aktywów, opieka zdrowotna w 22,6% aktywów i usługi komunikacyjne w 15,1% aktywów. Inne reprezentowane sektory to konsumencki dyskrecjonalny, przemysł, energetyka, finanse, podstawowe artykuły konsumpcyjne, materiały, usługi komunalne i nieruchomości.

Fundusz posiada akcje w ponad 140 spółkach. 10 największych holdingów stanowi 25,2% jego aktywów netto. Jego trzy największe holdingi to Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) i Facebooka (pełne wyżywienie), z Abbott Laboratories (ABT), alfabet (GOOG) i Amazon.com (AMZN) zaokrąglając pierwszą szóstkę. Fundusz ma wskaźnik rotacji 27%, wskaźnik kosztów 0,69% i beta 0,96.

Występ

American Funds Amcap Fund otrzymał od Morningstar ocenę trzech gwiazdek. Jej roczny zwrot wynosi 13,23%, średni zwrot z pięciu lat to 12,04%, a dziesięcioletni 13,15%. Te liczby zgadzają się z obydwoma Indeks Standard & Poors 500 oraz Indeks Funduszy Wzrostu Lipper; w niektórych latach przynosiła nieco większe zwroty niż indeksy, aw niektórych osiągała wyniki nieco słabsze. Jednak fundusz ma tendencję do: przewyższają inne fundusze z kategorii funduszy podstawowych typu multicap, według Lippera.