Bästa olje- och gas -ETF: er för tredje kvartalet 2021

Börshandlade fonder för olja och gas (ETF: er) erbjuda investerare mer direkt och lättare tillgång till den ofta flyktiga energimarknaden än många andra alternativ. Även om det finns potential för betydande avkastning genom att investera i olje- och gassektornriskerna kan vara höga. Oljeterminertill exempel tenderar att vara volatila och kräver ofta en betydande initial investering, vilket utesluter många investerare. Däremot erbjuder olje- och gas -ETF: er tillgång till en korg med energiaktier. Medan några olja och gas ETF: er spår terminsavtal eller råvarupriser, ETF: erna nedan är enbart inriktade på aktier.

Universum av olje- och gas -ETF: er som handlar i USA består av cirka 27 ETF: er, exklusive

omvänd och hävstångseffekter samt fonder med mindre än 50 miljoner dollar förvaltade tillgångar (AUM). Olje- och gassektorn, mätt med S&P 500 Energy Sector Index, har överträffat det bredare marknaden, med en total avkastning på 59,0% under de senaste 12 månaderna jämfört med S&P 500: s totala avkastning på 47.8%. En särskild uppmärksamhet är att även om S&P energiindex är en bra allmän indikator, är det inte en perfekt matchning eftersom riktmärket omfattar mestadels men inte alla olje- och gasföretag. Den bäst presterande olje- och gas-ETF, baserad på prestanda under det senaste året, är SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Vi undersöker de tre bästa olje- och gas -ETF: erna nedan. Alla siffror är från och med den 17 maj.

• Prestanda över 1 år: 133,6%
• Utgiftskvot: 0,35%
• Årlig utdelningsavkastning: 1,74%
• 3-månaders genomsnittlig daglig volym: 131 375
• Förvaltat kapital: 162,8 miljoner dollar
• Startdatum: 19 juni 2006
• Utfärdare: State Street

XES riktar sig till S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Indexet syftar till att ge exponering för segmentet olja och gasutrustning och tjänster i S&P Total Market Index. På grund av sin likvärdiga strategi är XES mer balanserad än några av de andra olje- och gas -ETF: erna. Fondens högsta innehav inkluderar Schlumberger NV (SLB), ett oljefältstjänstföretag; A -aktier i Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), ett oljefältstjänstföretag; och A -aktier i Cactus Inc. (WHD), en tillverkare av tryckregleringsutrustning.

• Prestanda över 1 år: 125,0%
• Utgiftskvot: 0,35%
• Årlig utdelningsavkastning: 0,87%
• 3-månaders genomsnittlig daglig volym: 767,106
• Förvaltat kapital: 2,0 miljarder dollar
• Startdatum: Dec. 20, 2011
• Emittent: Van Eck Associates Corp.

OIH är en värdepappersfond med flera värden som är inriktad på MVISUS Listed Oil Services 25 Index. Indexet består av de 25 största amerikanska börsnoterade företagen som är involverade i oljeutrustning, oljetjänster eller oljeborrning. Fonden är starkt koncentrerad till sina toppositioner, och de fem största innehaven utgör cirka hälften av alla investerade tillgångar. De högsta innehaven för OIH inkluderar Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), ett oljefältstjänstföretag; och A -aktier i Baker Hughes Co. (BKR), ett oljefältsprodukt- och serviceföretag.

• Prestanda över 1 år: 124,9%
• Utgiftskvot: 0,60%
• Årlig utdelningsavkastning: 2,22%
• 3-månaders genomsnittlig daglig volym: 1 489 590
• Förvaltat kapital: 203,9 miljoner dollar
• Startdatum: 8 maj 2007
• Utfärdare: First Trust

FCG är en blandad fond med flera bolag som riktar sig till ISE-Revere Natural Gas Index. Indexet innehåller börsnoterade företag som får en betydande del av intäkterna från prospektering och produktion av naturgas. Till skillnad från OIH ovan fördelar FCG sina investeringar relativt lika över sina 15 bästa innehav. Investerare bör dock notera att FCG kan handla som ett hävstångsspel på underliggande naturresurser, vilket gör ETF sårbar för betydande volatilitet. Fondens främsta innehav inkluderar EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) och Hess Corp. (HES), som alla är energibolag som bedriver prospektering och produktion av naturgas och relaterade produkter, direkt eller genom dotterbolag.

Kommentarer, åsikter och analyser som uttrycks häri är endast för informationsändamål och bör inte vara det övervägde individuell investeringsrådgivning eller rekommendationer för att investera i någon säkerhet eller att anta någon investering strategi. Även om vi anser att informationen här är tillförlitlig, garanterar vi inte dess riktighet eller fullständighet. De åsikter och strategier som beskrivs i vårt innehåll kanske inte passar alla investerare. Eftersom marknads- och ekonomiska förhållanden kan förändras snabbt, kommer alla kommentarer, åsikter och analyser som finns i vårt innehåll återges från och med publiceringsdatumet och kan ändras utan lägga märke till. Materialet är inte avsett som en fullständig analys av alla väsentliga fakta angående något land, region, marknad, industri, investering eller strategi.