Bästa transportfond för tredje kvartalet 2021

Transport börshandlade fonder (ETF: er) ge investerare exponering för en korg med aktier som tillhör ett brett spektrum av företag inom sektorn. De transportsektorn består av företag som bygger infrastruktur, tillverkar fordon eller annan utrustning och tillhandahåller tjänster för industrin. Detta inkluderar flygbolag, järnvägar, lastbilar och logistikföretag. Några anmärkningsvärda företag inom denna sektor inkluderar Delta Air Lines Inc. (DAL), CSX Corp. (CSX) och General Motors Co. (GM). Transport ETF: er innehar ett stort antal cykliska lager eftersom transporten av varor och människor fluktuerar med ekonomin, ökar när ekonomin växer och minskar när den bromsar. Dessa fonder har avsevärt överträffat den bredare marknaden, med riktmärket S&P 500 Transportindustrigruppsindex som levererar en 1-årig totalavkastning på 82,8% jämfört med 42,0% S&P 500.

Transport -ETF -universum består av 6 ETF: er som handlar i USA, exklusive omvänd och hävstång fonder och personer med förvaltat kapital under 50 miljoner dollar (AUM). Den bästa transport -ETF, baserat på prestanda under det senaste året, är SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAGEL). Nedan kommer vi att titta på de tre bästa transport-ETF: erna mätt med 1-års efterföljande totalavkastning. Prestationssiffrorna ovan är från den 18 maj, medan alla andra siffror i den här historien är från och med den 19 maj 2021.

• 1-års efterföljande totalavkastning: 130,2%
• Utgiftskvot: 0,45%
• Årlig utdelningsavkastning: 0,68%
• 3-månaders genomsnittlig daglig volym: 88,617
• Förvaltat kapital: 224,4 miljoner dollar
• Startdatum: Dec. 26, 2017
• Utfärdande företag: State Street

HAIL är en multi-cap-fond som är inriktad på S&P Kensho Smart Transportation Index. Indexet omfattar amerikanska börsnoterade företag som är involverade i utvecklingen av autonoma och elfordonsteknik samt kommersiella och civila drönare och annan avancerad transport system. HAIL har en mångsidig portfölj spridd över ett brett spektrum av branscher. Bildelar och utrustning och biltillverkare står för ungefär en tredjedel av tillgångarna. Fondens främsta innehav inkluderar Avis Budget Group Inc. (BIL), ett biluthyrningsföretag; Textron Inc. (Text), tillverkare av flygplan, helikoptrar, vapensystem och relaterade produkter; och Dana Inc. (DAN), en leverantör av fordonsutrustning inklusive axlar, drivaxlar och växellådor.

• 1-års efterföljande totalavkastning: 101,6%
• Utgiftskvot: 0,60%
• Årlig utdelningsavkastning: 0,17%
• 3-månaders genomsnittlig daglig volym: 130 156
• Kapitalförvaltning: 1,1 miljarder dollar
• Startdatum: Sep. 20, 2016
• Utfärdande företag: First Trust

FTXR är en multi-cap-fond som använder en blandad strategi som investerar i både värde- och tillväxtaktier. Fonden riktar sig till Nasdaq US Smart Transportation Index, som består av de 30 mest likvida transportpapper från NASDAQ US Benchmark Index. Dessa värdepapper rankas sedan och viktas efter volatilitet, värde och tillväxt. Lastbils-, järnvägs- och transporttjänstindustrin är för närvarande den tyngst viktade. FTXR: s främsta innehav inkluderar Expeditors International of Washington Inc. (EXPD), ett logistik- och speditionsföretag; C.H. Robinson Worldwide Inc. (CHRW), en multimodal transporttjänst, en tredjepartsleverantör av logistik; och PACCAR Inc (PCAR), en tillverkare av lastbilar.

• 1-års efterföljande totalavkastning: 98,9%
• Utgiftskvot: 0,60%
• Årlig utdelningsavkastning: 0,03%
• 3-månaders genomsnittlig daglig volym: 6 229 759
• Kapitalförvaltning: 3,9 miljarder dollar
• Startdatum: 28 april 2015
• Utgivande företag: U.S. Global Investors

JETS, den enda Bara på skoj flygbolag ETF, riktar sig mot U.S. Global Jets Index. Cirka 80% av indexets komponenter är inhemska flygbolag och företag som är involverade i flygindustrin och 20% är internationella företag. JETS är en blandning, multi-cap ETF, även om det vägs främst mot stor keps företag. Fondens portfölj är tungt vägt mot ett litet antal stora amerikanska flygbolag. De främsta innehaven i JETS inkluderar American Airlines Group Inc. (AAL), en inhemsk och internationell transportör; Southwest Airlines Co. (LUV), ett lågprisbolag; och United Airlines Holdings Inc. (UAL), en inhemsk och internationell transportör.

Kommentarer, åsikter och analyser som uttrycks häri är endast för informationsändamål och bör inte vara det övervägde individuell investeringsrådgivning eller rekommendationer för att investera i någon säkerhet eller att anta någon investering strategi. Även om vi anser att informationen här är tillförlitlig, garanterar vi inte dess riktighet eller fullständighet. De åsikter och strategier som beskrivs i vårt innehåll kanske inte passar alla investerare. Eftersom marknads- och ekonomiska förhållanden kan förändras snabbt, kommer alla kommentarer, åsikter och analyser som finns i vårt innehåll återges från och med publiceringsdatumet och kan ändras utan lägga märke till. Materialet är inte avsett som en fullständig analys av alla väsentliga fakta angående något land, region, marknad, industri, investering eller strategi.