De 3 bästa Vanguard-fonderna för värdeinvesterare

Som fallet för värdeinvestering blir starkare, värdelager fonder har ökat i fonduniversum. Vanguard, den största ömsesidiga fondbolag i världen, erbjuder ett av de största urvalen av fonder för att bygga en diversifierad, kärn-/satellitinvesteringar strategi bara kring värdeaktier.

Forskning har visat att värdeaktier erbjuder större uppåtpotential på lång sikt med mindre volatilitet än tillväxtaktier. Historien visar också att små till medelstora aktier tenderar att göra det överträffa stora aktiebolag på lång sikt, men med större volatilitet. Beror på din riskprofil, kan din tilldelning av kärninnehav vara tillräckligt stor för att dämpa den högre volatiliteten hos satellitfonderna, medan den bredare exponeringen för olika aktiemarknad segment tenderar att jämna ut avkastning.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)

Med mer än 140 miljarder dollar i tillgångar i december. 2021 är Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund en av de största och en av de mer framgångsrika värdefonderna på marknaden. Fonden, som anses vara ett kärninnehav, sysselsätter ett långsiktigt köp och håll strategi att investera i aktier som utgör CRSP U.S. Large-Cap Värdeindex.

Från och med dec. 31, 2021, är fonden för närvarande investerad i 355 aktier som fondförvaltare anser sig vara undervärderad och i ofördelaktighet hos investerare. Fonden riktar sig till flera sektorer, inklusive finans, teknologi, hälsovård och olja och gas, med UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson och Berkshire Hathaway Inc. bland dess toppinnehav. Fonden har avkastat 13,74 % under de senaste 10 åren och 12,52 % under de senaste fem åren. Fonden har låg omsättning vilket bidrar till att behålla sin kostnadsförhållande på 0,05 % bland de lägsta i sin kategori.

Eftersom det är en Admiral Shares-fond är den minsta investeringen i fonden 3 000 USD. Den finns också som ETF och handlas under tickern VTV. ETF: en har en kostnadskvot på 0,04%, från och med april. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund är en aktivt förvaltad fond som mål undervärderad företag i medelstora bolag, vilket gör det till ett idealiskt satellitinnehav för en portfölj. Från och med dec. 2021 hade fonden investerat sina tillgångar på 6,8 miljarder dollar i 128 aktier, vilket kan inkludera upp till 7,8 % i icke-amerikanska företag. De Finansiella tjänster och industrisektorer är högt representerade bland sina innehav eftersom de tenderar att ha ett stort antal företag som anses vara undervärderade eller i onåd.

Som en aktivt förvaltad fond lägger Vanguard ut sin förvaltning till tre underrådgivare som hanterar olika aspekter av fondens förvaltning. Sammantaget använder fondens förvaltare en långsiktig köp-och-håll-strategi, villiga att ge underpresterande företag tid att vända på saker och ting. Strategin kan löna sig för tålmodiga investerare som har sett en genomsnittlig årlig avkastning på 12,59 % under de senaste 10 åren och en avkastning på 10,94 % under de senaste fem åren, från och med dec. 31, 2021. För en aktivt förvaltad fond anses dess kostnadskvot vara låg på 0,31 %, från och med februari. 26, 2021.

Denna fond kräver också en minsta investering på $3 000.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

För att avrunda investeringsstrategin för kärn-/satellitvärde, samlar Vanguard Small-Cap Value Index Fund upp småbolagssortimentet av aktier som erbjuder ännu större uppåtpotential. Fonden har mer än 51 miljarder USD i tillgångar fördelade på 1 001 innehav bestående av små-, medel- och mikrobolagsaktier i december. 31, 2021.

Bland dess största innehav finns Signature Bank, Molina Healthcare Inc. och IDEX Corp. Fondens mål är att spegla Centrum för forskning i säkerhetspriser Small Cap Value Index. Den har avkastat 13,3 % under de senaste 10 åren och 0,07 % under de senaste fem åren. Dess kostnadskvot på 0,07 % anses vara extremt låg.

Fonden kräver samma minsta insättning på $3 000 men är tillgänglig som en ETF, som handlas under tickern VBR.