Fraktaktier levererar breakout-handelsmöjlighet

Flygfrakt och logistik företag befinner sig i en sweet spot för att dra nytta av den världsomspännande ökningen av e-handelsförsäljning och fortsatt styrka, om än i långsammare takt, i den amerikanska ekonomin. Stabil branschaktör United Parcel Service, Inc. (POSTEN) förväntar sig en ökning med 40 % i paketet intäkter och en ökning med 28 % av gränsöverskridande e-handelsvolymer till 2022.

Men branschen är inte utan sina utmaningar. Stora aktörer möter ökande konkurrens från Amazon.com, Inc. (AMZN) när e-handelsjätten fortsätter att utöka sitt logistiknätverk. Dessutom en nyligen granskning av arbetsgruppen från United States Postal Service (USPS) kan resultera i ökade leveransavgifter, vilket i sin tur kan öka kostnaderna för sista milen leverans för paketflyttningsföretag. Dessutom kan stora fraktaktörer som har exponering mot Kina komma att känna effekterna av en avmattning i världens näst största ekonomi som den nästan år långa handelskrig med USA börjar bita ihop.

Ur en teknisk synvinkel, flera aktier i branschen iscensatt

utbrott ovan avgörande motståndsnivåer måndagen den 1 april, vilket kan utlösa uppföljningsköp i efterföljande handelssessioner. Låt oss analysera diagrammen över tre stora företagsfrågor i utrymmet och diskutera flera handelsidéer.

United Parcel Service, Inc. (POSTEN)

UPS grundades redan 1907 och tillhandahåller brev- och paketleveranstjänster genom tre affärssegment: U.S.S. Domestic Package, International Package och Supply Chain and Freight. Berenberg-analytikern Joel Spungin uppgraderade nyligen aktien från "håll" till "köp", och berättade för kunderna att UPS kunde leverera bättre marginaler och att företaget är för konservativt när det gäller tillgängliga pengaflöde. "Ledningen är allt mer optimistisk när det gäller marginaluppsida och EBIT-tillväxt i både amerikanska och internationella verksamheter", skrev Spungin, enligt Barron's. Handla för $114,43 med en börsvärde på 98,43 miljarder USD och erbjuder 3,48 % direktavkastning, aktien är upp 15,55 % för året, vilket överträffar branschgenomsnittet med 2,52 % under samma period som den 2 april 2019.

UPS-aktier har vänt alla decembers kraftiga förluster och handlas 14 cent över sin stängningskurs från 114,29 dollar nov. 30, 2018. Aktien bröt över sju månader nedåtgående trend linje i måndagshandeln på sin högsta volym under de senaste sju dagarna, vilket tyder på att köparen dömts. Handlare som tar en lång position här bör placera en stop-loss order under fredagens lägsta på $110,93 och bankvinster på en flytt upp till 52-veckors högsta på $122,93 i september förra året.

FedEx Corporation (FDX)

Med ett marknadsvärde på 48,58 miljarder dollar, FedEx Corporation (FDX) erbjuder globala lösningar för transport, e-handel och företagstjänster. Världens största expressleveransföretag genererade över hälften av sina 65 miljarder dollar i intäkter från sin expressdivision under räkenskapsåret 2018. Under de senaste åren har företaget investerat mycket i informationsteknologiska framsteg, som t.ex artificiell intelligens och robotik, för att göra det möjligt för den att förbättra effektiviteten och minska antalet anställda. FedEx introducerade ett frivilligt utköpsprogram i december som en del av ett kostnadsbesparingsprogram för att spara mellan 225 miljoner dollar och 275 miljoner dollar per år i löner-relaterade utgifter. Det Memphis-baserade företagets aktie har ökat med nästan 13 % hittills i år (YTD) den 2 april 2019. Investerare får en direktavkastning på 1,46 %.

FedEx aktiekurs ligger fortfarande 22% under stängningen från november. 30, 2018, eftersom investerare förblir försiktiga efter att sjöfartsjätten klippte ned vinstrådgivning för andra gången på lika många kvartal som den rapporterade förra månaden, med hänvisning till en övergripande nedgång i Kinas ekonomi för nedrevideringen. Aktiekursen stängde dock över två månader handelsutbud i gårdagens handelssession, vilket erbjuder en gynnsam risk/reward-handelsmöjlighet. De som köper på nuvarande nivåer bör sätta ett vinstmål på $210, där priset kan få motstånd från oktober sväng lågt och 200-dagarna enkelt glidande medelvärde (SMA). Överväg att sätta ett stopp strax under 50-dagars SMA för att stänga affärer som inte följer uppåt.

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) fungerar som ett logistikföretag som tillhandahåller flygfrakt, sjöfrakt och orderhantering i Amerika och internationellt. Speditionsspecialisten överträffade analytikernas översta och nedersta raden prognoser under fjärde kvartalet. Höjdpunkter inkluderade en ökning med 6 % i intäkter från flygfrakttjänster med 6 % jämfört med föregående år och en ökning med 18 % i havet. Intäkter från frakt- och havstjänster, medan intäkter från tullförmedling och andra tjänster förbättrades med 36 % från året innan figur. Företaget har överträffat Streets vinstförväntningar under de senaste fyra kvartalen i rad. Expeditors aktie har ett börsvärde på 13,34 miljarder dollar, ger en utdelning på 1,19 % och har en vinst på 13,97 % för YTD den 2 april 2019.

Precis som UPS har Expeditors aktiekurs återhämtat hela decembers försäljning och stängde bara en krona under sin 12 juni 2018, 52 veckors högsta i gårdagens handelssession. I en annan vinst för tjurarna har 50-dagars SMA nyligen passerat över 200-dagars SMA – vilket genererar en gyllene kors signal, som indikerar uppkomsten av en ny upptrend. Det kan vara klokt för handlare att vänta på ett utbrott och köpa den första pullbacken, eftersom relativa hållfasthetsindex (RSI) ligger strax under överköpt territorium, vilket kan begränsa kortsiktiga vinster. Överväg att använda 15-dagars SMA som en efterföljande stopp att låta vinnande affärer löpa så långt som möjligt.