Топ 5 на глобалните облигационни фондове

Глобални връзка средствата станаха по -популярни сред инвеститорите през годините. Обикновено облигационните фондове инвестират в корпоративна и държавен дълг ценни книжа на развитите нации. Въпреки това облигационните фондове, съдържащи дялове от развиващите се пазарни икономики също са набрали популярност. Търсят се инвеститори добив често мигрират към облигационни фондове, докато търсят постоянен поток от приходи. Облигациите са дългови инструменти с фиксиран доход, които компаниите и правителствата издават за набиране на средства, а в замяна обикновено плащат на инвеститорите фиксиран лихвен процент.

За съжаление 2020 г. беше посрещната с предизвикателства поради глобалната криза и произтичащата от нея рецесия или отрицателен икономически растеж. Федералният резерв разшири паричната политика, като намали лихвените проценти, закупи корпоративни облигации и предостави облекчение на бизнеса чрез своите кредитни и кредитни програми.

Продължава да има голямо търсене на облигации и облигационни фондове като

склонни да поемат риск инвеститорите изливат пари на облигационните пазари. Все пак има няколко облигационни фонда с международна експозиция, които могат да предоставят на инвеститорите солидни опции.

1. Глобален кредитен фонд на Fidelity (FGBFX)

Глобалният кредитен фонд на Fidelity (FGBFX) инвестира в корпоративни облигации, емитирани по целия свят, в които 80% от активите на фонда са в дългови ценни книжа от всякакъв вид. Фондът Fidelity Investments инвестира основно в инвестиционен клас дългови ценни книжа, от които 74% са международни, а 26% са в дългови инструменти на САЩ.

Фондът също е отворен за валутен риск и хеджира валутните експозиции, които използва форуърдни договори, които са договори, които могат да фиксират обменния курс. По -долу са някои от характеристиките и разходите за фонда:

• Съотношение на разходите: 1,10% към февруари 29, 2020
• 30-дневна дивидентна доходност на SEC: 1,46% към декември 31, 2020
• Управлявани активи: 119 млрд. Долара към декември 31, 2020
• Начална дата: 22.05.2012 г.

Петте най -големи коефициента на разпределение на фонда по държави (към ноември 30, 2020) са както следва:

• САЩ: 43,44%
• Германия: 20,58%
• Франция: 6.15%
• Великобритания: 6.03%
• Швейцария: 4,15%

Средно претегленият падеж на фонда е 6,50 години към декември. 31, 2020 и съдържа 194 стопанства към септември. 30, 2020. Няма минимален размер на инвестицията.

2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Глобалният облигационен фонд на Темпълтън (TPINX) се стреми да осигури текущи приходи и увеличение на капитала и растеж, като инвестира поне 80% от активите в държавни и агенционни облигации по целия свят. Портфолио мениджърите на Franklin Templeton Investments търсят инвестиционни възможности навсякъде валути и лихвени проценти за разумна възвръщаемост, както и значителен портфейл разнообразяване.

По -долу са някои от характеристиките и разходите за фонда:

• Съотношение на разходите: .99% към 01 май 2020 г.
• 30-дневна дивидентна доходност на SEC: 2.13% към декември 31, 2020.
• Управлявани активи: 16 млрд. Долара към ноември 30, 2020
• Начална дата: септември 18, 1986

Моля, обърнете внимание, че средствата с по -високи съотношения на разходите могат да доведат до резултати с течение на времето. Въпреки това, всичко под 1,0% обикновено е подходящо за повечето инвеститори.

Фондът има средно претеглена падеж от 2,42 години и съдържа 213 притежания към декември. 31, 2020. Фондът има 91,94% от активите си, инвестирани в международни ценни книжа с фиксиран доход, като останалата сума се държи в брой.

Първите пет претегляния за разпределение по държави (към ноември 30, 2020) са както следва:

• САЩ: 24,30%
• Мексико: 17,33%
• Япония: 12,25%
• Индонезия: 10,52%
• Южна Корея: 7,78%

Фондът има минимален размер на инвестицията от 1000 долара.

3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) се фокусира върху инвестирането във висококачествени, развити страни по света. Фондът се управлява от Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Важно е да се отбележи, че PIGLX е предназначен за по -заможния инвеститор, тъй като има първоначално изискване за инвестиция от 1 милион долара.

Основният показател, на който се основават притежанията на фонда, е Bloomberg Barclays Global Обобщен индекс (без хеджиране в щатски долари), който има експозиция в САЩ, общоевропейски и азиатско-тихоокеанския регион пазари.

Фондът се стреми да осигури експозиция към множество икономики, включително развиващите се страни, деноминирани в глобални валути. Фондът е предназначен да осигури експозиция на световните пазари на облигации, като същевременно позволява поскъпване на валутния курс. С други думи, фондът не хеджира валутната експозиция. Въпреки че валутните курсове могат да се движат и да увеличат възвръщаемостта на фонда, променливостта на валутата може също да намали възвръщаемостта.

По -долу са някои от характеристиките и разходите за фонда:

• Съотношение на разходите: .67% към 31 юли 2020 г.
• 30-дневна дивидентна доходност на SEC: 1,34% към ноември 30, 2020
• Управлявани активи: 195 млрд. Долара към септември 30, 2020
• Начална дата: ноември 23, 1993

Първите пет претегляния за разпределение по държави (към ноември 30, 2020) са както следва:

• Италия: 19,24%
• Австралия: 15.70%
• САЩ: 15,67%
• Испания: 13,19%
• Дания: 9,42%

Фондът има над 665 облигации с ефективен матуритет 6,21 години към септември. 30, 2020.Над 49% от облигациите във фонда са с падежи от пет до 7 години.

4. AB Global Bond Fund (ANAGX)

Глобалният облигационен фонд на AB (ANAGX) инвестира в ценни книжа с фиксиран доход от развитите и развиващите се пазари. ANAGX е създаден да генерира доход със запазване на капитала. Фондът търси възможности в множество сектори и има 1019 притежания към ноември. 30, 2020.

По -долу са някои от характеристиките и разходите за фонда:

• Съотношение на разходите: .56% към януари. 31, 2020
• 30-дневна дивидентна доходност на SEC: 1,27% към декември 31, 2020
• Управлявани активи: 7 млрд. Долара към ноември 30, 2020
• Начална дата: ноември 05, 2007

Първите пет претегляния за разпределение по държави (към ноември 30, 2020) са както следва:

• САЩ: 37,40%
• Япония: 15,33%
• Китай: 8.75%
• Великобритания: 6,36%
• Австралия: 5,45%

Над 60% от дяловете са в облигации от глобални правителства и корпоративен дълг от инвестиционен клас. Средният матуритет на облигациите е 9,53 години, а първоначалната минимална инвестиция е 2 500 долара.

5. DFA 5-годишен глобален фонд с фиксиран доход (DFGBX)

5-годишният глобален фонд с фиксиран доход (DFGBX) на 5-годишния глобален фонд с фиксиран доход (DFGBX) се стреми да осигури пазарна норма на възвръщаемост с ниска летливост за връщане. Както показва името на фонда, той инвестира както в американски, така и в чуждестранни дългови ценни книжа с падежи от пет години или по -малко. По -краткият срок на падеж означава, че фондът може да изпита по -малка променливост. Ако облигациите във фонд имат по -дълъг матуритет, има по -голям лихвен риск, което означава, че лихвените проценти на пазара биха могли да се увеличат и да надминат процентите във фонда.

По -долу са някои от характеристиките и разходите за фонда:

• Съотношение на разходите: .26% към декември 31, 2020
• 30 -дневна дивидентна доходност на SEC: -266% към декември 31, 2020
• Управлявани активи: 13,4 млрд. Долара към декември 31, 2020
• Начална дата: ноември 06, 1990

Първите пет претегляния за разпределение по държави (към септември 30, 2020) са както следва:

• Канада: 20,32%
• Наднационален държави: 18,77% (като Европейския съюз)
• Франция: 9,68%
• Холандия: 8.78%
• Германия: 7,36%

Фондът има 322 участия, които включват държавни и корпоративни дългови инструменти със среден матуритет, 94 години.Няма минимален размер на първоначалната инвестиция.