Общ преглед на Американските фондове AMCAP Fund (AMCPX)
Американските фондове предлагат взаимни фондове от 1934 г. Базирана в Лос Анджелис, тя е дъщерно дружество на глобалния мениджър на активи Capital Group.Capital Group е седмата по големина в Америка фирма за управление на активи с активи под управление (AUM) от 1,7 трилиона долара, към юни 2020 г.Той осигурява управление на богатството и финансови консултантски услуги за лица с висока нетна стойност, фондации с нестопанска цел, правителства, корпоративни пенсионни планове, пенсионни фондове и индивидуални инвеститори.
Amcap фонд на американските фондове
Американският фонд Amcap Fund (AMCPX) инвестира в собствен капитал ценни книжа с цел дългосрочно поскъпване на капитала. Портфолио мениджърите инвестират основно син чип Американски компании с големи пазарни капитализации но могат да инвестират в компании от всякакъв размер, стига да имат добър потенциал за растеж и да гледат чуждестранни акции също така. Това е доста почтен фонд, създаден през 1967 г.
Екип от анализатори подкрепя десет
портфейлни мениджъри. Мениджърите на фонда имат среден мандат в Capital Group от 26 години и са работили за Amcap Fund средно 8 години. Това ниво на дълголетие допринася за последователността на фонда.Портфолио мениджърите на Capital Group не инвестират въз основа на екипен консенсус. По -скоро всеки мениджър на портфолио и анализатор, работещ с фонда, получава част от 76,67 милиарда щатски долара в AUM (към януари 2021 г.) за инвестиране.Фирмата смята, че резултатите се подобряват, когато всеки човек има по -високо, индивидуално ниво на отговорност за работата на фонда.
Портфолио
Към януари 2021 г. 87,6% от нетните активи на фонда са инвестирани в американски акции, 6,8% са инвестирани в акции извън САЩ (предимно Европа и Азия и Тихоокеанския басейн), а 5,6% се държат като пари в брой. Голяма капачка фирмите съставляват 75,1% от портфейла, средна капачка е 23,7%, а средният размер на капитализацията е 91,72 милиарда долара. Трите най -големи сектори от инвестициите са информационни технологии с 21,5% от активите, здравеопазване при 22,6% от активите и комуникационните услуги при 15,1% от активите. Други представени сектори включват потребителски дискреционни, индустриални, енергийни, финансови, потребителски стоки, материали, комунални услуги и недвижими имоти.
Фондът притежава акции в повече от 140 компании. Първите 10 холдинга представляват 25,2% от нетните му активи. Трите му най -големи притежания са Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB), с Abbott Laboratories (ABT), Азбука (GOOG) и Amazon.com (AMZN) закръгляване на първите шест. Фондът има коефициент на оборот от 27%, съотношение на разходите от 0,69% и бета стойност от 0,96.
производителност
Amcap Fund на американските фондове получава рейтинг с три звезди от Morningstar. Едногодишната му възвръщаемост е 13,23%, неговата петгодишна средна възвръщаемост е 12,04%, а 10-годишната му възвръщаемост е 13,15%. Тези цифри го поставят почти в съответствие с двете Индекс Standard & Poors 500 и индекса на фондовете за растеж на Lipper; някои години тя е имала малко по -голяма възвръщаемост от индексите, а някои години ги е представяла слабо. Фондът обаче е склонен да превъзхождат други фондове от категорията основни фондове с много капитали, според Lipper.